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Tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident qui a tué sa famille. Quand il a repris conscience, il était un grizzli, avide de chasse et de sang. A-t-il rêvé ? Est-il fou ? A partir de 14 ans.

Shariff, Flora et Tim ont trouvé refuge à l'Institut de Lycanthropie. Mais un initié est retrouvé mort, visiblement dévoré par l'un des prédateurs de l'Institut. Deux camps s'affrontent bientôt ouvertement : ceux qui veulent vivre leur instinct animal jusqu'au meurtre, et ceux qui cherchent à le maîtriser. A partir de 14 ans.

Cinq mois après le tragique dénouement de Lausanne, les enfants se sont réfugiés dans la maison de Tim. Ils sont recherchés par la police et tentent de retrouver la paix dans la clandestinité. Pourtant, il va falloir revenir en Europe car des faits étranges se produisent dans les Alpes françaises... A partir de 14 ans.