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Nouvellement arrivé dans un petit village du Massif central, un jeune instituteur découvre dans sa classe un jeune berger orphelin des plus doués qui, malgré les obstacles, rêve de passer son certificat d'études.

Dans le Périgord noir, au cours des années 1920 et 1930, une petite fille cherche obstinément à connaître la vérité sur sa mère et bouleverse la vie paisible d'un village perdu au milieu des bois.

Les Cévennes dans les années trente : chaque instituteur dans chaque village prépare ses meilleurs élèves à passer l'épreuve du certificat d'études.