Le roi refuse d'admettre sa fin proche soutenu par la reine Marie qui l'assure du contraire. Pourtant petit à petit le roi doit se résoudre, il n'arrive plus à se lever, même donner des ordres lui devient impossible, c'est la fin, il va mourir.
Bérenger vit dans une ville où tous les habitants commencent à se transformer en rhinocéros sans que l'on comprenne pourquoi. Contrairement aux autres, il décide de résister.