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Histoire de Makéda, reine de Saba, pays d'or, d'encens et de myrrhe. Elle était noire, belle, intelligente et sage. Elle vécut l'amour fou avec Salomon, roi de Juda et d'Israël, dont elle eut un fils.

Dans le ghetto juif de Prague, un rabbin façonne un être de boue, à la force illimitée, qui doit apporter la paix et la sécurité : le Golem. Tout le récit nous entraîne dans le monde mystérieux de la Kabbale.