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Il a cinq ans, il vit à Marrakech, il est aveugle comme une taupe, pauvre comme un rat et, s'il s'échine à remplir inlassablement un seau de crottin, c'est qu'il est bien résolu à remplir sa tirelire pour se payer son rêve : une opération de la cataracte. Un jour, il se l'est promis, il verra tout ce qui existe sur terre...

Trente ans après la guerre civile, une vieille Andalouse se met en route, à pied, vers le nord pour rendre visite à son fils, condamné à perpétuité pour appartenance au parti communiste.