Printemps 1943. Thorenc, arrêté par les Allemands, a réussi à s'évader. Mais autour de lui, on a payé le prix du sang. Pour retrouver Geneviève et Myriam, Thorenc parcourt la France.
Un jour de l'hiver 1917, le destin de la jeune comtesse Julia Garelli bascule. Elle aime un révolutionnaire allemand et, comme lui, rêve d'une révolution mondiale. Mais, très vite, elle découvre la terreur et la barbarie. Femme libre, espionne, aventurière, Julia devient le témoin lucide de tous les grands événements.
Samedi 30 juin 1934 à l'aube : Hitler, révolver au poing, cerne avec un groupe de S.S. une pension tranquille où dorment ses camarades des premiers jours : les S.A. et leur chef Ernst Roehm...
De la guerre, le petit Martin connaîtra tout : les privations, les humiliations, la peur, le ghetto, les camps, la fureur de vivre, le suprême courage quand il apprendra qu'il a perdu tous les siens... Enfin la paix et l'amour reviendront mais le destin s'acharne encore sur lui...