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1968. Le Palais du Potala, résidence des Dalaï-lamas, est occupé par des gardes rouges. Le chef des révolutionnaires chinois enferme le peintre officiel du Dalaï lama. Il veut lui faire avouer un crime imaginé de toute pièce. Qui gagnera? Le prisonnier ou le bourreau?

Dans un lointain village de la Chine de Mao, la découverte d'une littérature interdite.

Muo a été frappé par la grâce psychanalytique en France où il a vécu un long exil. Reparti en Chine à la recherche de sa fiancée, il fait office de psychanalyste ambulant à travers un pays qu'il reconnaît difficilement.