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Chaque année, les habitants du Protectorat abandonnent un bébé en sacrifice à la redoutée sorcière des bois. Chaque année, Xan, la sorcière des bois, doit sauver et faire adopter un bébé que les fous du Protectorat abandonnent. Mais cette année, le bébé a un lien étrange avec la lune et un potentiel magique sans précédent.