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Tish, dix-neuf ans, est amoureuse de Fonny, un jeune sculpteur noir. Elle est enceinte et ils sont bien décidés à se marier. Mais Fonny, accusé d'avoir violé une jeune Porto Ricaine, est jeté en prison.

Dans le Paris de l'après-guerre, David, un jeune Américain, s'éprend de Giovanni tandis que sa fiancée est en Espagne. Si Giovanni se donne complètement à cet amour véritable, il n'en est pas tout à fait de même pour David qui a peur du jugement de la société.