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Un soir de l'été 1848, Rome décide d'envoyer le père Latour ranimer la foi au Nouveau-Mexique. À dos de cheval, Latour et son fidèle Joseph inventorient leur diocèse au fil des années : des terres immenses aux couleurs changeantes, une flore chaque jour nouvelle. De village en village, ils font connaissance des populations indiennes et mexicaines souvent hautes en couleur, qui séduisent immédiatement les deux prélats.