Salah est musulman, il vient de déménager, n'a pas d'amis, seulement un annuaire et un téléphone. Il appelle au hasard, une fille lui répond, Sarah. Elle est en CM2 comme lui, et elle est juive. Les conversations téléphoniques se succèdent et l'amitié se noue au fil des mots... A partir de 10 ans.