Les mésaventures de la communauté diplomatique de Sa Très Gracieuse Majesté, la reine d'Angleterre, en Yougoslavie où l'auteur fut attaché d'ambassade. Il nous en restitue l'atmosphère et les extravagances avec une irrésistible drôlerie.
Sur fond de Guerre mondiale, la fuite incessante d'une adolescente juive vers Jérusalem. Sa route croise un jour Nejma, une adolescente palestinienne vouée aux camps israéliens. Destins de malheur, malgré la quête des religions.
Contient : Double assassinat dans la rue Morgue, La lettre volée, Le scarabée d'or, Le canard au ballon, Aventure sans pareil d'un certain Hans Pfaal, Manuscrit trouvé dans une bouteille, Une descente dans le Maelstrom, La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, Révélation magnétique, Les souvenirs de Monsieur Auguste Bedloe, Morella, Ligeia, Metzengerstein.
Roman autobiographique où Timothy (16 ans) découvre, pendant l'été 1951, la vie dorée que mène sa soeur qui travaille pour l'armée américaine à Heidelberg.