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La nuit, Sam graffe les animaux d'un vieil imagier sur les murs de Paris. Le jour, il joue aux échecs avec madame Decastel et chante à l'enterrement des SDF morts à la rue. Une vie bien réglée que Bonny va torpiller. Elle a cinq ans, a fugué de son foyer et décide que Sam sera sa nouvelle famille. Elle ne le lâche plus. A partir de 14 ans.
Ada est une veuve qui attend le retour de sa fille sous l'emprise d'une secte. Graff est un ancien funambule qui doit quitter le cirque suite à une chute. Quand ils se rencontrent, ils n'attendent rien. Pourtant, ils vont trouver l'amour.